A Infusionsoft integrációja az OptiMonk rendszerrel lehetővé teszi, hogy az OptiMonk felugró űrlapját kitöltő feliratkozók bekerüljenek az Infusionsoft levelezőlistájába. Ez különösen hasznos lehet, ha rendszeresen folytat marketing kampányokat, így az OptiMonk-on keresztül feliratkozók is értesülhetnek a közelgő promóciókról és hírekről.
Az Infusionsoft integrációhoz kövesse az alábbi lépéseket:
1. Jelentkezzen be az Infusionsoft Admin oldalára és keresse meg fiókját a Your Accounts.
2. Másolja ki a fiókja nevét és URL-jének első részét, majd illessze be az Alkalmazás neve mezőbe az OptiMonk felületén.
Ebben a példában ezt kell beírnia: dw205
3. Menjen a Admin > Settings menüpontba az Infusionsoft fiókjában.
4. Az Application Settingsalatt válassza az Application
5. Görgessen le az API Section részhez. Hozzon létre egy API Passphrase.
6. Ezután másolja ki az Encrypted Key értékét és illessze be az API kulcs mezőbe az OptiMonk felületén. Az Encrypted Key egy hosszú betű- és számsorozat, például: 7b8f951cfb604bcd87ab507d5b55bace
7. Most kattintson a Teszt gombra az OptiMonk felületén a beállítások működésének ellenőrzéséhez.
Az OptiMonk feliratkozók egy listában történő gyűjtéséhez az Infusionsoftban kövesse ezeket a lépéseket:
1. Jelentkezzen be az Infusionsoft Admin oldalára. Az Application Settingsalatt válassza a General opciót, majd a Custom Fields alatt válassza a Contact lehetőséget a legördülő menüből és kattintson a Go.
3. Válassza a Field értéket a legördülő menüből és kattintson az Add.
4. Írja be a Név az új mezőt és mentse el a Mező mentése
5. Kattintson a Megtekintés az adatbázis mezőneveket (az API-hoz) majd másolja ki a mező értékét a Adatbázis név oszlopból és illessze be a Forrás mezőnév az OptiMonk Admin oldalon. Ezután, ha valaki feliratkozik, az érték OptiMonk meg fog jelenni ebben a mezőben.
Amennyiben szeretné címkézni a feliratkozóit, több címkét is hozzáadhat. Könnyen választhat az alapértelmezett címkék közül az OptiMonk oldalán, és ha ezek nem felelnek meg az igényeinek, újakat is létrehozhat. Íme hogyan:
1. A felső menüben navigáljon a CRM > Beállítások
2. Kattintson a Címkékmenüpontra a bal oldalon
3. Kattintson az Címke hozzáadása
4. Töltse ki a beviteli mezőket, válassza a Ügyfél címkék opciót a Kategória mezőben, majd kattintson a Címke(k) hozzáadása
5. Kattintson a Frissítés gombra az OptiMonk admin oldalán az újonnan hozzáadott címkék megtekintéséhez. Több címkét is kiválaszthat a Ctrl gomb nyomva tartásával és az egérrel a kívánt címkékre kattintva.
Ennyi! Mostantól amikor egy látogató feliratkozik az OptiMonk felugró ablakán keresztül, automatikusan hozzáadódik a kiválasztott Infusionsoft listához.