# OptiMonk kampányok integrálása a Salesforce-szal

Canonical URL: https://support.optimonk.com/hu/articles/salesforce-integration

A Salesforce a legnépszerűbb CRM-rendszerek egyike, és csak néhány lépés szükséges ahhoz, hogy a feliratkozóid adatait az OptiMonkból továbbítsd a Salesforce-fiókodba. Egyszer engedélyezed az OptiMonkot, kiválasztod, hogy az új feliratkozások **Kontaktok** vagy **Közönség** legyenek-e, majd hozzárendeled a popup mezőidet a Salesforce mezőihez.

**Mielőtt elkezded:** szükséged van egy kampányra az OptiMonkban (a popupot fel kell építeni, mert a mezőhozzárendelés a popup beviteli mezőiből olvasható ki), és egy Salesforce-fiókra, amelyet engedélyezhetsz.

---

## Salesforce csatlakoztatása a kampányodhoz

1. Nyisd meg a **Kampányok** menüpontot a bal oldali menüben, és kattints a beállítani kívánt kampányra.

2. Nyisd meg a kampány **Integrációk** lapját.

3. Kattints az **Integráció hozzáadása** gombra. Ha ez az első integrációd, ugyanez a lépés *Kösd össze az email vagy SMS eszközöddel*.

4. **Szolgáltató** lépés: válaszd ki a **Salesforce** elemet a szolgáltatók listájából. Ha a lista hosszú, írj a *Szolgáltató keresése…* mezőbe. A már csatlakoztatott fiókok a lista tetején jelennek meg, a *Csatlakoztatott fiókjaid* alatt — válassz ki egyet közülük, és egyenesen a beállításokhoz jutsz.

5. **Fiók** lépés: a Salesforce OAuth-tal csatlakozik, így nincs hitelesítő adatokat kérő űrlap — csak a **Folytatás a Salesforce-szal**. *Átirányítunk a Salesforce-hoz, hogy engedélyezd az OptiMonkot, majd visszakerülsz ide, hogy befejezd a beállítást.*

- Ha nem vagy bejelentkezve, a Salesforce először bejelentkezésre kér.

- Ezután a Salesforce arra kér, hogy engedélyezd az integrációt — kattints az **Allow (Engedélyezés)** gombra a folytatáshoz.

6. **Beállítások** lépés: válaszd ki az **Objektum típusa** beállítást, amilyenként az új feliratkozásokat létre szeretnéd hozni — **Kapcsolat** vagy **Érdeklődő** formájában. Kattints a **Folytatás** gombra.

7. **Mezők összerendelése** lépés: párosítsd a popup beviteli mezőit a Salesforce-fiókod mezőazonosítóival (lásd alább), majd kattints az **Integráció mentése** gombra.

Ennyi az egész. Amikor egy látogató feliratkozik a popupodon keresztül, a rekord létrejön a Salesforce-ban.

> **Vázlat vagy élő:** ha a kampányt még nem publikáltad, az integráció egy **Vázlat** címkével és a következő megjegyzéssel jelenik meg: *Piszkozatként mentve — a kampány publikálásakor lép élesbe.* Egy publikált kampányon az integráció azonnal érvénybe lép, és **Aktív**.

---

## Mezők összerendelése

A hozzárendelési táblázatnak két oszlopa van: **Popup mező** a bal oldalon (minden beviteli mező, amit a popupod összegyűjt), és a **Salesforce mező** a jobb oldalon — a kiválasztott objektumtípus mezői. Az OptiMonk előre kitölti a hozzárendelést saját javaslataival, így a legtöbb esetben csak ellenőrizned kell.

- Az **email** mezője fix — ez mindig a Salesforce megfelelő mezőjéhez van rendelve. `email`.

- Válaszd a **Ne szinkronizálja** lehetőséget minden olyan popup mezőnél, amelyet nem szeretnél elküldeni.

- A **Statikus mezők** alatt fix értéket küldhetsz minden beküldéssel (például egy lead forrást vagy egy kampány nevet). Kattints a **Statikus mező hozzáadása** gombra, írd be az értéket a bal oldalon, és válaszd ki a Salesforce mezőt a jobb oldalon.

Csak azok a beviteli mezők jelennek meg a bal oldalon, amelyek valóban szerepelnek a popupodon. Ha valami újat szeretnél összegyűjteni — cégnevet, telefonszámot, egy legördülő menüt —, írd le az AI-nak a popupon (például *"adj hozzá egy cégnév mezőt az email beviteli mező alá"*), és az újraépíti a popupot az adott mezővel. Ezután térj vissza az Integrations lapra, és kattints az **Összerendelés szerkesztése** gombra.

---

## Az integráció módosítása vagy eltávolítása

Az Integrations lap felsorolja a kampányon lévő összes integrációt.

- **Lista módosítása** / **Összerendelés szerkesztése** újra megnyitja a varázslót azon a lépésen — így válthatsz a **Kapcsolat** és a **Lead**.

- **Eltávolítás** eltávolítja az integrációt a kampányból: *Eltávolítod ebből a kampányból? A fiók-kapcsolat megmarad, és később újra hozzáadható.* A Salesforce-engedélyezésed nem lesz visszavonva, így egy másik kampányban is felhasználhatod.

---

## Mi van a web-to-lead JavaScript-tel?

A cikk régebbi verziója egy második lehetőséget írt le: egy `OptiMonk.Integration.Salesforce.webToLead()` kódrészlet beillesztését a kampány JS-szerkesztőjébe Dev módban. Ez a lehetőség nem elérhető az új OptiMonk appban — az itt épített popupoknak nincs egyéni JavaScript-jük vagy CSS-ük, és nincs Dev mód vagy JS-szerkesztő sem. Használd a fent leírt közvetlen integrációt; ez ugyanazt a feladatot végzi el (egy Lead létrehozását) az **Object type → Lead** beállításon keresztül.