A MiniCRM egy felhőalapú CRM rendszer, amely segít rendszerezni érdeklődőidet, értékesítéseidet és ügyfélkapcsolataidat. A rendszer az egyszerű használatra, az automatizálásra és az ügyféladatok egy helyen való tárolására fókuszál, a nagyobb CRM-ek bonyolultsága nélkül. Az OptiMonk zökkenőmentes integrációjával a kampányokból érkező érdeklődők automatikusan bekerülhetnek egy strukturált értékesítési csatornába. Így könnyű utánkövetni a potenciális ügyfeleket, személyre szabni a kommunikációt és több látogatót hosszú távú vásárlóvá alakítani.
Az integráció beállításához kérlek kövesd az alábbi lépéseket:
1) Először is jelentkezz be az OptiMonk fiókodba az https://app.optimonk.com/login/hu oldalon
2) Válaszd ki bal oldalon a Kampányok menüpontot, majd a MiniCRM-el használni kívánt Kampányt:
3) Kattints a Beállítások módosítására a jobb oldalon:
4) Kattints az Intergációk-ra, majd az Új integráció beállítása lehetőségre:
5) Válaszd ki a MiniCRM-et a listából:
6) A folytatáshoz szükséged lesz a MiniCRM-fiókod System ID-jára és az API kulcsra. Lépj be a MiniCRM-fiókodba.
A System ID-t a böngésződ címsorában találod:
Például: ha belépés után a rendszer a következő címre irányít: https://r3.minicrm.hu/68906/#TodayView, akkor a System ID a 68906.
7) Kattints bal oldalon a fogaskerék gombra, majd kattints a Rendszer menüpontra.
8) Kattints az API/Integrációk menüpontra.
9) Készíts egy új API kulcsot.
10) Másold ki a frissen elkészített API kulcsot.
11) Másodk ki és illeszd be a System ID-t, az API kulcsot az OptiMonk felületén a megfelelő mezőbe, nevezd el az integrációt és menj a Tovább gombra.
12) Ezután ki kell választanod a következőket:
Lista – Ide kerülnek a feliratkozók.
Feliratkozó státusza – Opcionális; ezt az állapotot kapják a feliratkozók.
MiniCRM felhasználó – Opcionális; a feliratkozók ehhez a felhasználóhoz lesznek hozzárendelve.
13) Ha kiválasztottad a listát, hozzárendelheted az OptiMonk kampány mezőit a MiniCRM mezőihez.
Itt láthatod az összes adatot, amit az OptiMonk kampányból átvihetsz a MiniCRM-be. Minden OptiMonk mezőhöz hozzárendelhetsz egy megfelelő mezőt a MiniCRM listádban. Ha összekötöd a mezőket, az adatok automatikusan a megfelelő helyre kerülnek.
Figyelem: más OptiMonk-integrációkkal ellentétben itt csak a MiniCRM által előre meghatározott mezők közül választhatsz, nem adhatsz meg egyedi mezőt.
14) Ha bejelölöd a További adatok küldése opciót, akkor egyedi értékeket is küldhetsz minden új feliratkozásnál, például a kampány nevét, az űrlap URL-jét vagy más fix adatot.
15) A változtatások mentéséhez kattints a jobb felső sarokban a Bezárás, majd a Mentésgombra.
Meg is vagyunk! Ha legközelebb egy látogató feliratkozik az OptiMonk kampányodon keresztül, az adatai automatikusan továbbítva lesznek a MiniCRM rendszerének.
Az OptiMonk-on keresztül feliratkozó látogatóid adatait megtalálhatod az OptiMonk Közönség menüpontjában is:
Ha csak azokat a feliratkozókat akarjuk megtekinteni, akik a MiniCRM rendszerünkbe továbbítva lettek, akkor például Kampány alapján szűrni tudunk a feliratkozókat. Ehhez válasszuk ki azt a Kampányt, ahol beállítottuk a MiniCRM integrációt (természetesen csak azok a feliratkozók lettek továbbítva a MiniCRM felé, akik az integráció beállítása után iratkoztak fel):
Ha esetleg segítségre lenne szükséged vagy bármi kérdésed van, kérlek jelezd a [email protected] email címen, és mindent megteszünk, hogy segítsünk :)