A MiniCRM-mel naprakész maradhatsz az ügyfeleiddel, és egyszerűbbé teheted az értékesítést. Az összekötés pár percet vesz igénybe: aki kitölti a popup űrlapodat, automatikusan létrejön a kiválasztott MiniCRM-modulban.

Mielőtt elkezded: szükséged van egy kampányra az OptiMonkban (a popupnak el kell készülnie, mert a mezők összerendelése a popup beviteli mezőiből olvasódik ki), valamint egy MiniCRM-fiókra, amelybe be tudsz jelentkezni.

MiniCRM csatlakoztatása a kampányhoz

  1. Nyisd meg a Kampányok menüpontot a bal oldali menüben, és kattints arra a kampányra, amelyet a MiniCRM-hez szeretnél kötni.

  2. Nyisd meg a kampány Integrációk lapját.

  3. Kattints az Integráció hozzáadása gombra. Ha ez az első integrációd, ugyanez a gomb Kösd össze az email vagy SMS eszközöddel néven jelenik meg.

  4. Szolgáltató lépés: válaszd ki a MiniCRM-et a szolgáltatók listájából. Ha a lista hosszú, írj be szöveget a Szolgáltató keresése… mezőbe. A már csatlakoztatott fiókok felül jelennek meg, a Csatlakoztatott fiókjaid alatt — ha van köztük MiniCRM-fiók, válaszd azt, és egyenesen a beállításokhoz jutsz.

  5. Fiók lépés: töltsd ki a hitelesítő adatok űrlapját a System id és az API kulcs értékkel (a következő részben megmutatjuk, hol találod ezeket a MiniCRM-ben). A kapcsolatot el is nevezheted a Név (opcionális) mezőben, hogy később könnyen felismerd. Végül kattints a Csatlakoztatás gombra.

  6. Beállítások lépés: válaszd ki, hova kerüljenek az új kontaktok a MiniCRM-ben, majd kattints a Tovább gombra.

    • Modul — ebbe a MiniCRM-modulba kerülnek a feliratkozók.
    • Állapot (opcionális) — a feliratkozók ezt az állapotot kapják.
    • Tulajdonos (opcionális) — a feliratkozók ehhez a MiniCRM-felhasználóhoz lesznek rendelve.

  7. Mezők összerendelése lépés: döntsd el, hogy az egyes popup-mezők hova kerüljenek a MiniCRM-ben (lásd lent), majd kattints az Integráció mentése gombra.

Ennyi! Amikor egy látogató feliratkozik a popupodon keresztül, létrejön a kiválasztott MiniCRM-modulban.

Piszkozat vagy élő? Ha a kampány még nincs publikálva, az integráció Piszkozat jelzéssel jelenik meg, és ezt írja alatta: „Piszkozatként mentve — a kampány publikálásakor lép élesbe.” Publikált kampányon az integráció azonnal életbe lép, és Aktív jelzéssel jelenik meg.

Hol találod a System id-t és az API kulcsot

Jelentkezz be a MiniCRM-fiókodba egy új böngészőablakban.

  1. System id — a böngésző címsorában találod. A MiniCRM bejelentkezés után egy ehhez hasonló címre irányít: https://r3.minicrm.io/59489/#TodayView — a linkben szereplő szám a System id, ebben a példában 59489.

  2. API kulcs — kattints a jobb oldali fogaskerékikonra, válaszd felül a System lehetőséget, majd görgess le az API kulcs részhez. Kattints a Create an API key gombra, és másold ki a kulcsot.

Illeszd be mindkét értéket az OptiMonk Fiók lépésébe.

Mezők összerendelése

Az összerendelési táblázatnak két oszlopa van: balra a Popup mező, jobbra a MiniCRM mező. Az elérhető MiniCRM-mezők attól függenek, melyik modult választottad az előző lépésben. Az OptiMonk előre kitölti az összerendelést saját javaslataival, így a legtöbb esetben csak ellenőrizned kell.

  • Az e-mail mező rögzített: mindig a MiniCRM email mezőjéhez van rendelve.
  • Válaszd a Ne szinkronizálja lehetőséget minden olyan popup-mezőnél, amelyet nem szeretnél elküldeni.
  • A Statikus mezők alatt fix értéket küldhetsz minden beküldéssel (például egy kampánynevet). Kattints a Statikus mező hozzáadása gombra, írd be az értéket balra, és válaszd ki a MiniCRM-mezőt jobbra.

Balra csak azok a beviteli mezők jelennek meg, amelyek tényleg szerepelnek a popupodon. Ha valami újat szeretnél gyűjteni — telefonszámot, nevet, legördülő listát —, kérd az AI-tól a popupon (például „adj hozzá egy telefonszám mezőt az e-mail beviteli mező alá”), és az AI újraépíti a popupot ezzel a mezővel. Ezután térj vissza az Integrációk lapra, és kattints az Összerendelés szerkesztése gombra, hogy az új mező is átmenjen a MiniCRM-be.

Az integráció módosítása vagy eltávolítása

Az Integrációk lap felsorolja a kampányon lévő összes integrációt.

  • A Lista módosítása és az Összerendelés szerkesztése újra megnyitja a varázslót az adott lépésnél — így tudod a feliratkozókat másik MiniCRM-modulba irányítani.
  • Az Eltávolítás leveszi az integrációt erről a kampányról. A rendszer rákérdez: „Eltávolítod ebből a kampányból? A fiók-kapcsolat megmarad, és később újra hozzáadható.” A MiniCRM hitelesítő adataid nem törlődnek, így másik kampányon újra felhasználhatod őket.

Segítségre van szükséged?

Ha elakadsz, írj nekünk a support@optimonk.com címre, vagy indíts élő chatet – szívesen segítünk.