A Salesforce a legnépszerűbb CRM-rendszerek egyike, és csak néhány lépés szükséges ahhoz, hogy a feliratkozóid adatait az OptiMonkból továbbítsd a Salesforce-fiókodba. Egyszer engedélyezed az OptiMonkot, kiválasztod, hogy az új feliratkozások Kontaktok vagy Közönség legyenek-e, majd hozzárendeled a popup mezőidet a Salesforce mezőihez.

Mielőtt elkezded: szükséged van egy kampányra az OptiMonkban (a popupot fel kell építeni, mert a mezőhozzárendelés a popup beviteli mezőiből olvasható ki), és egy Salesforce-fiókra, amelyet engedélyezhetsz.

Salesforce csatlakoztatása a kampányodhoz

  1. Nyisd meg a Kampányok menüpontot a bal oldali menüben, és kattints a beállítani kívánt kampányra.

  2. Nyisd meg a kampány Integrációk lapját.

  3. Kattints az Integráció hozzáadása gombra. Ha ez az első integrációd, ugyanez a lépés Kösd össze az email vagy SMS eszközöddel.

  4. Szolgáltató lépés: válaszd ki a Salesforce elemet a szolgáltatók listájából. Ha a lista hosszú, írj a Szolgáltató keresése… mezőbe. A már csatlakoztatott fiókok a lista tetején jelennek meg, a Csatlakoztatott fiókjaid alatt — válassz ki egyet közülük, és egyenesen a beállításokhoz jutsz.

  5. Fiók lépés: a Salesforce OAuth-tal csatlakozik, így nincs hitelesítő adatokat kérő űrlap — csak a Folytatás a Salesforce-szal. Átirányítunk a Salesforce-hoz, hogy engedélyezd az OptiMonkot, majd visszakerülsz ide, hogy befejezd a beállítást.

    • Ha nem vagy bejelentkezve, a Salesforce először bejelentkezésre kér.
    • Ezután a Salesforce arra kér, hogy engedélyezd az integrációt — kattints az Allow (Engedélyezés) gombra a folytatáshoz.

  6. Beállítások lépés: válaszd ki az Objektum típusa beállítást, amilyenként az új feliratkozásokat létre szeretnéd hozni — Kapcsolat vagy Érdeklődő formájában. Kattints a Folytatás gombra.

  7. Mezők összerendelése lépés: párosítsd a popup beviteli mezőit a Salesforce-fiókod mezőazonosítóival (lásd alább), majd kattints az Integráció mentése gombra.

Ennyi az egész. Amikor egy látogató feliratkozik a popupodon keresztül, a rekord létrejön a Salesforce-ban.

Vázlat vagy élő: ha a kampányt még nem publikáltad, az integráció egy Vázlat címkével és a következő megjegyzéssel jelenik meg: Piszkozatként mentve — a kampány publikálásakor lép élesbe. Egy publikált kampányon az integráció azonnal érvénybe lép, és Aktív.

Mezők összerendelése

A hozzárendelési táblázatnak két oszlopa van: Popup mező a bal oldalon (minden beviteli mező, amit a popupod összegyűjt), és a Salesforce mező a jobb oldalon — a kiválasztott objektumtípus mezői. Az OptiMonk előre kitölti a hozzárendelést saját javaslataival, így a legtöbb esetben csak ellenőrizned kell.

  • Az email mezője fix — ez mindig a Salesforce megfelelő mezőjéhez van rendelve. email.
  • Válaszd a Ne szinkronizálja lehetőséget minden olyan popup mezőnél, amelyet nem szeretnél elküldeni.
  • A Statikus mezők alatt fix értéket küldhetsz minden beküldéssel (például egy lead forrást vagy egy kampány nevet). Kattints a Statikus mező hozzáadása gombra, írd be az értéket a bal oldalon, és válaszd ki a Salesforce mezőt a jobb oldalon.

Csak azok a beviteli mezők jelennek meg a bal oldalon, amelyek valóban szerepelnek a popupodon. Ha valami újat szeretnél összegyűjteni — cégnevet, telefonszámot, egy legördülő menüt —, írd le az AI-nak a popupon (például "adj hozzá egy cégnév mezőt az email beviteli mező alá"), és az újraépíti a popupot az adott mezővel. Ezután térj vissza az Integrations lapra, és kattints az Összerendelés szerkesztése gombra.

Az integráció módosítása vagy eltávolítása

Az Integrations lap felsorolja a kampányon lévő összes integrációt.

  • Lista módosítása / Összerendelés szerkesztése újra megnyitja a varázslót azon a lépésen — így válthatsz a Kapcsolat és a Lead.
  • Eltávolítás eltávolítja az integrációt a kampányból: Eltávolítod ebből a kampányból? A fiók-kapcsolat megmarad, és később újra hozzáadható. A Salesforce-engedélyezésed nem lesz visszavonva, így egy másik kampányban is felhasználhatod.

Mi van a web-to-lead JavaScript-tel?

A cikk régebbi verziója egy második lehetőséget írt le: egy OptiMonk.Integration.Salesforce.webToLead() kódrészlet beillesztését a kampány JS-szerkesztőjébe Dev módban. Ez a lehetőség nem elérhető az új OptiMonk appban — az itt épített popupoknak nincs egyéni JavaScript-jük vagy CSS-ük, és nincs Dev mód vagy JS-szerkesztő sem. Használd a fent leírt közvetlen integrációt; ez ugyanazt a feladatot végzi el (egy Lead létrehozását) az Object type → Lead beállításon keresztül.